Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, покинувшую её много лет назад ради странной религиозной общины. С каждым днём реальность становится всё призрачнее: то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли снова на сцене родного театра. Яркие маски, деревянные куклы, завораживающие напевы — где кончается спектакль и начинается жизнь?
Петербургские декорации сливаются с восточным колоритом, и девушка уже не может отличить правду от игры. То ли она в маленьком индийском городке, то ли на знакомой театральной площадке. Грань между реальностью и вымыслом стирается, оставляя лишь тревожное ощущение, что за кулисами скрывается нечто большее.
